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2023年银行客户经理个人年度总结8篇

时间:2023-12-07 10:08:01 公文范文 来源:网友投稿

银行客户经理个人年度总结20**年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格根据行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,下面是小编为大家整理的银行客户经理个人年度总结8篇,供大家参考。

银行客户经理个人年度总结8篇

银行客户经理个人年度总结篇1

  20**年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格根据行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,20**年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金账户:个。在这里我总结一下我在这一年中的工作状况:

  一、加强学习,提高自身素养。

  一年来,我能够仔细学习各项金融法律法规,乐观参与行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习"优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并恳切的请他为我行提看法,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很兴奋的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

  作为一名客户经理,我认为不但要擅长学习,还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实...

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