个人年度重点工作成绩总结个人年度重点工作完成情况一、20_年具体工作总结客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1、抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客下面是小编为大家整理的个人年度重点工作成绩总结个人年度重点工作完成情况3篇,供大家参考。
个人年度重点工作成绩总结个人年度重点工作完成情况篇1
一、20_年具体工作总结
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1、抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用_系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户。
2、进一步收集完善客户基础资料，运用_系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息、在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时，进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效。
3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果。
4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、x银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在省分行的高度重视下，今年x月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年通过了全国组织的_资格认证考试，并取得资格证书，通过_系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质。
在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力。
二、存在的不足
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：
1、基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护。
2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
推荐访问:重点 年度 工作成绩 年度个人总结重点工作绩效 年度重点工作取得的成绩 个人年度重点工作计划 年度重点工作完成情况怎么写 年度重点工作完成情况报告 本年度重点工作完成情况 个人年度重点工作清单 年度重点工作怎么写 年度重点工作业绩及岗位履职 年度重点工作总结怎么写
